V okviru milijarde dolarjev. Pregled trga sistemov za ogrevanje vode iz podjetja Litvinchuk Marketing

Trg ogrevanja vode je mogoče prikazati kot diagram.

Kotli

proizvajajo toploto, cevi pa jo oddajajo porabniku – radiatorji. Obstajajo tudi črpalke, zaporni ventili, ekspanzijske posode in druga omrežna oprema, vendar so ti trije segmenti temeljnega pomena v ogrevalnih sistemih. Če te trge merimo v denarju, je njihov obseg v končnih maloprodajnih cenah zelo podoben. Vsak od treh segmentov trga ogrevanja je konec leta 2015 znašal 1 milijardo evrov. dolarjev.

Anton Totmakov, namestnik direktorja družbe Litvinchuk Marketing

Pregled trga sistemov za ogrevanje vode, ki ga je pripravil Litvinchuk Marketing.

Kar zadeva dinamiko trga, je bila leta 2015 v vseh treh segmentih negativna. V letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 trg kotlov zmanjšal za 19 %, trg cevi in radiatorjev pa za 16 %. “Made in Russia” Delež izdelkov, izdelanih v Rusiji, se močno razlikuje v vseh treh segmentih.

Na trgih radiatorjev, cevi in kotlov so segmenti z visokim deležem domačih izdelkov. Na trgu tlačnih cevi na primer segment polipropilenskih cevi sestavlja več kot 50 % izdelkov, izdelanih v Rusiji.

V segmentu kotlov je več kot 50 % industrijskih kotlov izdelanih v Rusiji. Segment konvektorjev je najpomembnejši med radiatorji za ogrevanje.

Tržni trendi

Ob koncu leta 2015 se je trg količinsko zmanjšal za 16 %, denarno pa za 23 % preračunano v EUR . Razlog za neravnovesje je precejšnja rast v segmentu super ekonomičnih izdelkov in drastično zmanjšanje deleža evropskih radiatorjev. Hkrati je leto zaznamovalo znatno zmanjšanje trgovinskih marž na vseh ravneh distribucijskega sistema – od proizvajalcev do končnih trgovcev na drobno.

Če upoštevamo radiatorje iz jeklenih plošč, so se njihove tovarniške cene lani znižale, čeprav to ni povezano s slabitvijo Eurolja – svetovne cene jekla so se v zadnjih treh letih postopoma zniževale. Pri segmentih z dodano vrednostjo npr. jekleni cevasti radiatorji in oblikovni radiatorji, dragi konvektorji ima menjalni tečaj veliko večji vpliv na vrednost radiatorjev kot cena kovine. Cene za večino postavk so določene ob sklenitvi pogodbe.

Psihologija vedenja potrošnikov se je po krizi leta 2009 močno spremenila. Kupci se zdaj vse bolj osredotočajo na cenovno ugodno blago, pri čemer segment ekonomskega blaga doživlja močno rast. Hkrati je poraba premije precej stabilna, če pa se spremeni, potem po veliko nižji stopnji.

Hitra rast segmenta “lahkih” aluminijastih radiatorjev je eden od dokazov za to domnevo. Že leta 2014 so glavni segmenti trga prenehali rasti in pojavil se je negativen trend, ki se je nadaljeval tudi leta 2015. Za to obstaja več razlogov.

Prvič, splošno stanje ruskega gospodarstva in znaten padec kupne moči prebivalstva, ki se je začel konec leta 2014. Tudi rekordno visoka stopnja začetka gradnje stanovanj 81,3 milijona m2 ni pomagala. kv.m bivalnih površin leta 2014 in 81,5 m leta 2015 v primerjavi s 70,5 m.sq.m. v 2013 .

Drugič, prodaja na sekundarnem trgu kaže vse znake zasičenosti. Prodaja nadomestnih radiatorjev, ki je bila največja v letih 2012-2013 do 70 % celotne prodaje , se je v letu 2014 že zmanjšala. V letu 2015 je bil v tem segmentu pričakovan upad. Gre za to, da je večina ljudi z visokimi in srednjimi dohodki že zdavnaj zamenjala zastarele in neestetske naprave za sodobnejše. Tisti, ki so leta 2015 imeli in še vedno imajo nizke dohodke, niso imeli časa zamenjati radiatorjev.

Ocenjujemo, da je bilo v zadnjih 10 letih zamenjanih med 58 % in 65 % vseh grelnikov, kar pomeni, da je vozni park zelo svež. Zato naj bi se število zamenjav v naslednjih nekaj letih drastično zmanjšalo, tudi brez posredovanja krize. Lahko rečemo, da bo zaradi krize ta proces bolj gladek in manj boleč. trg aluminijastih in bimetalnih radiatorjev, ki so se večinoma uporabljali za zamenjavo starih litoželeznih radiatorjev in konvektorjev, bo prvi ugledal luč sveta.

Predvideva se, da se bo v obdobju 2015-2023 trg zamenjav zmanjšal za 40-50 %, trg novogradenj pa za 20-25 %. Leta 2023 se bo trg radiatorjev zmanjšal za 25 %. Trg panelnih radiatorjev 90 % se jih uporablja v novogradnjah se verjetno ne bo zmanjšal za več kot 10-15 %, dragi oblikovni radiatorji, ki se uporabljajo v elitnih stanovanjih, pa se praktično ne bodo spremenili.